中印拟建“石油买家俱乐部” 人民币能否展翅高飞?


发布时间: 2018/8/7 16:31:46 被阅览数: 113 次
 

2018年6月多家印度媒体报道称,世界最大两个原油买家中国和印度,正考虑合作成立“石油买家俱乐部”,增加原油进口渠道,协调购买机制,以抗衡石油输出国组织(OPEC)在原油市场的主导地位,制约未来可能不断上涨的高油价。中国和印度两国的石油消费共计占世界总石油消费的17%,彭博社指出,中印两国今年的原油增长已约占全球原油需求增长预期的69%,这意味着这两家巨头的这一决定,将使OPEC在国际原油市场的地位面临巨大挑战。

 

《印度时报》报道截图

 

印度《经济时报》报道截图

印度媒体报道截图

 


1、这是一个好消息

中国、印度、韩国和日本都是世界上重要的石油消费国和进口国,如果联手组成石油买家俱乐部,形成类似于石油欧佩克那样的组织,那么将彻底改变全球的石油能源格局,提高石油进口国的博弈筹码和议价能力。当然更重要的是,对于石油人民币的推进作用,这是一个历史性的大机遇!

石油人民币这个展翅的机会,还要感谢特朗普的神助攻。特朗普自上台以来,就一直在处心积虑地对付伊朗,策划对伊朗的战争。去年首访放在沙特和以色列,并策划了对于卡塔尔的外交围攻,今年5月8日又退出了伊核协定,并随后对伊朗进行了最严历制裁,要求各国最迟在11月4日将与伊朗的石油贸易清零。伊朗的石油产量虽然不高,每天只有200万-250万桶(产能约450万桶,但因为多年制裁达不到),对全球石油格局影响有限。但是伊朗不但是全球第三大石油储备国,而且还扼守着最重要的能源通道霍尔木兹海峡。
伊朗不动用海军,用岸基火箭炮都能封锁霍尔木兹狭窄的海峡。对伊朗制裁充满不确定性,原油可能很快上升。而单一的美元石油对一些国家经济遏制明显,寻求改变的动力很大。

 

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在亚洲没有类似于欧盟那样的国际组织,也没有类似于欧元那样的国际货币(日本人曾试图推行亚元,但是没有成功),综观亚洲各国,也只有人民币堪当大任。人民币石油期货自今年三月份推出来以后,迅速成为全球重要的石油期货交易品种!

 

会谈现场(中国石油报记者 常正乐摄)

中石油董事长王宜林与来访的印度石油公司董事长桑吉夫辛格会谈

 


2、为什么国际油价上拥有话语权那么重要?

一直以来,如果不考虑地缘政治等因素,国际油价基本是由产油国决定的!彭博社称,虽然石油生产国乐于见到油价上涨,但对石油消费大国而言,却在受到高油价的冲击,这在印度身上表现的最为明显,因为,印度约80%的原油需要依靠进口,且其对能源需求也在日益增长,又没有足够的美元外汇储备。
像印度这样严重依赖出口,而且美元外汇储备只有4000多亿美元,却外债高达1.4万亿美元的发展中大国,很快就会被打爆头,陷入严重的能源危机和金融危机。

韩国和日本这样的严重依赖石油进口的国家,也是经受不起石油价格飙升的冲击的。1973年10月的第四次中东战争就是一个鲜明的例子,由于在中东战争爆发以后,阿拉伯国家采取了联合立场,实行石油禁运,日本经济一下子就陷入了崩溃,迄今日本人仍然对当年的石油危机记忆犹新,惧怕不已。


3、中印合作能否改善国际油价没话语权的局面?

韩国、日本和印度都没有单独应对石油危机冲击的能力,只有中国能够抗住美国的压力。印度不去上海石油期货而来北京谈合作,就是要VIP待遇。中国要武力有武力,要通道有通道(日本印度,此后绝不敢再在南海玩火造次),还有世界第一的外汇储备+人民币石油期货。因此,在美国挥舞制裁大棒,要对伊朗石油出口清零的时候,也只有中国敢站出来力挺伊朗(其他国跟进),坚决不受美国的讹诈,生意照做,石油照买。不但如此,中国还可以暂停进口美国石油,增加对伊朗的石油进口。所以说,韩国、日本和印度要想避免被石油美元的绞索勒死,就必须联合中国。中国很早就开始进行原油进口多样化布局,并且取得了很多成果,“欢迎搭便车”。共建石油买家俱乐部,不但符合中国的利益,更是韩国、日本和印度的救命稻草。但是,印度在美国施压面前基本就是软的,日本韩国,又都是美国的盟友,唯美国马首是瞻。在美国也要谋求出口原油的背景下,石油买家俱乐部的猪队友应该怎么协调是个问题。


4、什么叫搬起石头砸自己的脚?

亚洲是伊朗原油主要的出口目的地,而中国是最大的买家。特朗普在打击伊朗经济的同时,还想阻碍中国的石油供应,不得不说他的如意算盘打得很溜。其实,伊朗石油对中国的能源安全影响并不大,中国自伊朗进口的石油占比仅为10%左右,中国可以轻松地在俄罗斯、沙特和西非找到替代品。
南帕尔斯-北部穹顶油气田(South Pars-North Dom)是世界上最大的油气田,其中北部3700平方公里位于伊朗境内,称为南帕尔斯油气田;南部6000平方公里位于卡塔尔境内,被称为北方油气田。卡塔尔光靠这一个油气田就站上了世界天然气储量第三的位置,而伊朗这部分也拥有57亿桶的探明石油储量和14万亿立方米天然气(占世界天然气储量的8%)!
可以说,谁能拿下这块油气田,谁就握住了未来中东油气资源之钥。本来,法国人早就抢占了最大股东的位置,道达尔公司拥有南帕尔斯11期项目50.1%的股份,实现了绝对控股;而伊朗国家石油公司的子公司PetroPars持有剩余的19.9%,中国石油集团则拥有该项目30%的股份。由于美国人的刀也能砍到道达尔的脖子上,而法国政府面对美国也没有多硬气,他们很可能不得不退出这个项目。美国的制裁吓退了法国的道达尔能源公司,中国取得最大控股权。
还有世界第三大油田阿扎德甘油田,也是因为美国的打压吓退了日本公司,伊朗才把这个油田交给中国来开发的。
我们敢接手,肯定就不会退缩。


5、 国际形势

目前,国际石油市场面临拐点:逐渐从先前的供大于求~转向供不应求。国际能源署(IEA)数据显示,2016年底达成的减产协议,消化了多国的国际商业原油储备,达到了减产预期。美国原油库存目前已不足4.3亿桶,比1年前锐减1亿多桶,经济合作与发展组织国家的总体商业原油储备更是跌到2015年以来的最低水平。IEA在2018年最新月度报告中指出,全球石油需求今后将稳步增长,如果欧佩克无法弥补石油供应不足,到明年全球可能面临巨大的供应缺口。


6月23日,石油输出国组织(欧佩克)在奥地利维也纳开会,伊朗、伊拉克和委内瑞拉明确反对增产,原因很简单,主要是增产能力不足。伊朗面临美国制裁,虽有足够的油气储备,但生产能力有限,且销售渠道被美国“卡脖子”,无法从增产的配额中获得任何好处。委内瑞拉石油产量正在不断萎缩,对于增产已是“心有余而力不足”。但是,沙特、阿联酋和科威特等海湾国家拥有一定的储备产能,有能力在短期内将储备产能转化为生产力,向市场提供更多的原油,坚决支持增产,这样便可从更多的市场份额中获取更多利益。最终,主张增产的声音压过了反对的声音。

中印两国去年的原油消费约占全球的17%。报道援引一位印度官员的话指出,目前两国正寻求合作而非竞争,“这个时机是对的,美国油气产量的增长,让我们与OPEC谈判时有了更多筹码。”

报道称,在今年4月举行的第16届国际能源论坛部长级会议的间隙,普拉丹曾与王宜林和国家能源局副局长李凡荣会谈,他在会谈后表示:“作为消费者,我们有一些共同利益。我们同意开展企业对企业的合作,希望未来消费者能够左右价格。”


尽管OPEC成员国仍是亚洲原油市场的主导供应商,但自从2015年美国解除长达40年的原油出口禁令后,几乎所有大规模的进口国都日益转向美国原油。近年来,美国对亚洲的原油出口激增(图源:彭博社)

据彭博社报道,OPEC和包括俄罗斯在内产油国的减产,帮助油价从上一次的崩溃中反弹,给原油进口国的经济带来压力。此外,美国决定重新对伊朗实施制裁威胁到伊朗的出口,以及委内瑞拉经济动荡导致产量下降,这些因素都推动了油价上涨。油价已经攀升至2014年以来的最高水平。

 

 

6、长远考虑 战略利益

今年以来,因为央行放了几次水,因为中美贸易战,许多人又开始唱空人民币,国际空头也好了伤疤忘了疼,大肆做空人民币,导致人民币自3月份以来,已经大幅贬值了接近10%,从高点的6.24跌到了低点的6.93,这两天才开始了反弹行情,涨回到了6.83。人民币没有长期贬值的基础,一旦美国对伊朗来真的,中印日韩石油买家俱乐部成立,那么人民币石油期货交易量将迅速飙升,国际社会对于人民币的需求将会爆发式增长,如此一来,人民币的升值也就理所当然。所以,贸易战,我们不能怂,只能奉陪到底!相对于一些贸易上的短期利益而言,人民币(不说取代美元)所带来的长远利益、战略利益,才是值得我们真正追求的。

     


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